Bisnis – Bank-bank Asia DBS group, memanfaatkan pasar obligasi dolar AS adalah sebesar $4,75 miliar, (6/9/2023).
Setidaknya dua Bank Asia Pasifik, dipimpin oleh Commonwealth Bank dan DBS Group, telah secara agresif memanfaatkan pasar obligasi dolar AS.
Untuk mengumpulkan $4,75 miliar, dalam transaksi terpisah, menurut term sheet yang dilihat oleh Reuters.
CBA, yang merupakan bank terbesar di Australia berdasarkan kapitalisasi pasar, mengumpulkan $3,25 miliar.
Dalam tiga penerbitan dengan $1,75 miliar dalam bentuk obligasi, yang dilindungi selama lima tahun, $900 juta.
Dalam obligasi dengan suku bunga tetap dua tahun, dan $600 juta dalam obligasi dengan suku bunga mengambang dua tahun. sebuah lembar persyaratan menunjukkan.
CBA menolak mengomentari transaksi tersebut.
Bank terbesar di Singapura, DBS Group, memanfaatkan pasar obligasi dolar untuk pertama kalinya. Dalam hampir dua tahun, dengan mengumpulkan $1,5 miliar.
Kesepakatan tersebut terjadi di tengah banyaknya obligasi yang diluncurkan pada hari Selasa di AS ketika terdapat 21 penerbitan senilai $31 miliar, menurut IFR.
Serbuan penerbitan obligasi di AS pasca Hari Buruh, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global.
Dengan peringkat layak investasi, menambah tekanan baru pada Treasury AS yang bertenor panjang.
Beberapa investor beralih membeli obligasi, korporasi dengan peringkat tinggi. Yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, dibandingkan obligasi pemerintah.
DBS, yang juga merupakan pemberi pinjaman terbesar di Asia Tenggara, menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap dua tahun yang mengumpulkan $750 juta.
Obligasi dengan suku bunga mengambang dua tahun, yang mengumpulkan jumlah yang sama, kata term sheet tersebut.
Kupon pada obligasi dengan suku bunga tetap ditetapkan sebesar 5,479 persen, sedangkan pada obligasi dengan suku bunga, mengambang ditetapkan pada Tingkat Pembiayaan Semalam Terjamin (SOFR) ditambah 61 basis poin.
Investor berlangganan lebih dari $2,65 miliar obligasi, dengan suku bunga tetap dua tahun, menurut term sheet. Surat utang dengan suku bunga mengambang menarik lebih dari $2 miliar pesanan dari investor.
Momentum kuat dari order book, yang mengalami kelebihan permintaan sebanyak tiga kali, merupakan bukti kepercayaan pasar terhadap DBS,” kata Chng Sok Hui, Chief Financial Officer DBS Bank.
Investor yang berbasis di AS dan Asia membeli hampir 90 persen, obligasi tetap dan menyumbang 98 persen obligasi mengambang, menurut term sheet.
DBS telah mengumumkan bahwa dana yang diperoleh, dari obligasi tersebut akan digunakan untuk kegiatan keuangan dan perbendaharaan. Dikutip dari CNA.